Інформація щодо облігацій зовнішньої державної позики та державних деривативів, що перебувають в обігу

Державні зовнішні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з дотриманням граничного обсягу державного боргу.

Зовнішній державний борг України представлений облігаціями зовнішньої державної позики України 2014 - 2015 рр.

Відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” рішення про розміщення облігацій зовнішніх державних позик України та умови їх випуску приймається згідно з Бюджетним кодексом України.

Кабінет Міністрів України визначає умови здійснення державних запозичень, у тому числі вид, валюту, строк та відсоткову ставку державного запозичення. Умови випуску облігацій зовнішніх державних позик затверджуються відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912 «Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання» були затверджені умови випуску і розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року та умови випуску і розміщення державних деривативів (далі – умови випуску і розміщення) (посилання на постанову -http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248...).

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 року №1040 «Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу» затверджені зміни до умов випуску і розміщення (щодо додаткового розміщення облігацій зовнішньої державної позики з погашенням у 2019 та 2020 роках і державних деривативів), (посилання на постанову –http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248...).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №60 «Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом» були здійснені додаткові випуски та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року першої серії з датою погашення 2019 року і додаткові випуски та розміщення державних деривативів на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912, (посилання на постанову –http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248...).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №101 «Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом» були здійснені додаткові випуски та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року першої серії з датою погашення 2019 року і додаткові випуски та розміщення державних деривативів на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912,
(посилання на постанову – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248...).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року №309 «Про здійснення додаткового випуску розміщення облігацій зовнішніх державних позик 2015 року та державних деривативів» були здійснені додаткові випуски облігацій дев`яти серій на загальну суму 346 593 000 дол. США та державних деривативів на загальну умовну суму 84 059 000 дол. США на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 912, (посилання на постанову – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248...).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року №310 «Про здійснення правочинів з гарантованим державою боргом» був здійснений додатковий випуск та розміщення облігацій зовнішньої державної позики 2015 року першої серії з датою погашення 2019 року і додатковий випуск та розміщення державних деривативів на умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 912,
(посилання на постанову – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248...).

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2015 року

Валюта: долар США

Купон: 7,75%

Виплата купону: 1 березня та 1 вересня щороку, починаючи з 1 березня 2016 року

Форма випуску: бездокументарна

Найменування: державні деривативи, виплати за якими можуть здійснюватись у
2021-2040 роках

Умовна вартість: Мінімальна умовна вартість одного державного деривативу становить 1 000 доларів США та більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 000 доларів США.

Облігації та Державні деривативи:	Код ISIN	Код CUSIP	Основна сума/Умовна сума, дол. США
7.75 %, з погашенням у 2019 році	XS1303918269	903724AV4	1 822 243 000
7.75 %, з погашенням у 2020 році	XS1303918939	903724AM4	1 779 837 000
7.75 %, з погашенням у 2021 році	XS1303920083	903724AN2	1 409 282 000
7.75 %, з погашенням у 2022 році	XS1303921214	903724AP7	1 383 692 000
7.75 %, з погашенням у 2023 році	XS1303921487	903724AQ5	1 355 231 000
7.75 %, з погашенням у 2024 році	XS1303925041	903724AR3	1 339 057 000
7.75 %, з погашенням у 2025 році	XS1303925470	903724AS1	1 328 887 000
7.75 %, з погашенням у 2026 році	XS1303926528	903724AT9	1 317 940 000
7.75 %, з погашенням у 2027 році	XS1303927179	903724AU6	1 307 161 000
Державні деривативи	XS1303929894	903724AW2	3 239 320 000

Облігації щодо яких вчинено правочини стосовно зміни умов запозичень (згідно переліку, затвердженого постановою КМУ від 11.11.2015 №912) 12 листопада 2015 року погашені.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 320 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2015 році» були затверджені умови випуску облігацій зовнішньої державної позики 2015 року на суму 1 млрд. дол. США під гарантії Сполучених Штатів Америки:

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2015 року

Валюта: долар США

Купон: 1,847%

Виплата купону: 29 листопада та 29 травня щороку, починаючи з 29 листопада 2015 року

Погашення: 29 травня 2020 року

Код: ISIN US903724АL62


Номінальна вартість: 200 000 доларів США та більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США

Форма випуску: бездокументарна
______________________________________________________________________________________________________________________________
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 2014 р. № 132 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2014 році» були затверджені умови випуску облігацій зовнішньої державної позики 2014 року на суму 1 млрд. дол. США під гарантії Сполучених Штатів Америки:

Найменування: облігації зовнішньої державної позики 2014 року

Валюта: долар США

Купон: 1,844%

Виплата купону: 16 листопада та 16 травня щороку, починаючи з 16 листопада 2014 року

Погашення: 16 травня 2019 року

Код: ISIN US903724АК89
Номінальна вартість: 200 000 доларів США та/або більша сума, що є цілим числом, кратним 1000 доларів США

Форма випуску: бездокументарна